Flujos de gas natural en el mercado europeo, primer semestre de 2022 vs primer semestre de 2021, (Bruegel, 2022) Debido a que la UE tiene ...
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| Flujos de gas natural en el mercado europeo, primer semestre de 2022 vs primer semestre de 2021, (Bruegel, 2022) |
Debido a que la UE tiene un mercado único para el gas natural y cadenas de valor ampliamente compartidas (gasoductos, terminales de GNL, almacenamiento, etc.), los impactos se sienten en todo el bloque europeo.
14 febrero 2023.- La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) define la seguridad del suministro energético como “…la disponibilidad de energía en todo momento en diversas formas, en cantidades suficientes y a precios razonables y/o asequibles”. Específicamente en el contexto de la seguridad del suministro de gas, el concepto se refiere al suministro de energía gaseosa, a saber, "gas natural" [1] .
¿Cómo es un riesgo de seguridad de suministro?
Fundamentalmente, una amenaza para la seguridad del suministro puede ser cualquier acontecimiento ajeno al funcionamiento normal del mercado y la red del gas , ya sea a nivel nacional, regional o de la Unión. Las interrupciones en el suministro de gas deben tomarse en serio, ya que los consumidores europeos dependen del gas para la prestación de importantes servicios sociales y actividades económicas, incluidas la calefacción, la cocina y las aplicaciones industriales.
Por lo general, las preocupaciones sobre la seguridad del suministro siguen siendo menores y localizadas, y el mercado las resuelve rápidamente, a veces con intervención local. Sin embargo, dado que la Unión Europea (UE) tiene un mercado único para el gas natural y cadenas de valor ampliamente compartidas (como tuberías de transmisión y terminales de GNL), los impactos en una región a menudo se sienten en todo el bloque. Esta interconexión también es la base para garantizar la seguridad del suministro en la región, mediante la creación de capacidad (y obligaciones) para la provisión de solidaridad entre los Estados miembros.
La siguiente tabla incluye una descripción general de algunas de las principales interrupciones de la seguridad del suministro de gas que se produjeron en Europa en los últimos años.
Figura 1: Principales interrupciones en el suministro de gas en los últimos años en Europa (adaptado de Sesini, et al. 2022 y Skea, et al. 2011)
Además de quemarse directamente para obtener calor o utilizarse como materia prima, el gas también se quema para generar aproximadamente el 25 % de la electricidad de la UE y hasta el 50 % en algunos Estados miembros [2] .
Además, en la mayoría de los países de la UE, el gas es el 'proveedor marginal' en la combinación de electricidad, es decir, proporciona flexibilidad y cubre los picos más altos de demanda. Esto significa que las interrupciones en los flujos de gas pueden tener un impacto en cascada en el sector eléctrico, especialmente durante los momentos de mayor consumo .
¿Cuán vulnerable es la UE a las interrupciones del suministro de gas natural?
La UE utiliza gas natural para aproximadamente el 25 % de sus necesidades energéticas generales, y alrededor del 80 % de ese gas se importa. La alta proporción de importaciones crea una dependencia clara y fundamental para Europa, exacerbada por el pequeño conjunto de proveedores que realizan esas entregas .
…Un número limitado de proveedores principales
Antes de la primavera de 2022, aproximadamente el 40 % de todas las importaciones de gas procedían de Rusia, seguida de Noruega (16 %), Argelia, Qatar y otros. Aunque alta, la dependencia de la UE del gas ruso no es un caso aislado en el contexto global. Esto se debe a que la gran mayoría de la producción mundial de gas proviene de un puñado de países que están bien dotados de depósitos accesibles de gas natural, lo que limita el alcance para diversificar los socios comerciales y, a menudo, crea dependencias.
La UE solía satisfacer prácticamente todas sus necesidades de gas natural internamente, pero la producción se estabilizó en la década de 1980 y ha caído rápidamente en las últimas dos décadas, a pesar de la creciente demanda.
La siguiente figura ilustra cómo este delta entre la producción y el consumo se ha ampliado enormemente desde finales de los 90, especialmente si no se tuvo en cuenta la producción en Noruega y el Reino Unido.
Figura 2: Balance de oferta y demanda de gas en Europa (BP Statistical Review of World Energy 2021, vía Tsafos 2022)
…La rigidez de las tuberías
Además, la UE importa alrededor del 75 % de su gas por gasoducto , una forma de infraestructura inflexible que no permite la redirección y el comercio con otros socios . Un alto grado de confianza en esta forma de capacidad de importación crea una interdependencia entre el exportador y el importador. Si bien los compradores europeos de gas no pueden desviar la capacidad del gasoducto a otros exportadores de terceros países en caso de interrupción del suministro, el exportador tampoco puede desviar la capacidad del gasoducto a otro comprador en caso de impago o reducción de la demanda.
En un escenario de toma de decisiones racional, estas condiciones alientan tanto a los compradores como a los exportadores a mantener el comercio a través de la infraestructura. Sin embargo, la energía puede ser una herramienta geopolítica y, por lo tanto, ha estado sujeta a influencias por motivos ideológicos o políticos.
La siguiente figura describe las principales rutas de importación al bloque y algunos flujos de transmisión interna clave, además de indicar cómo cambiaron los flujos de gas desde la primera mitad de 2021 hasta la primera mitad de 2022.
Figura 3: Flujos de gas natural en el mercado europeo, primer semestre de 2022 vs primer semestre de 2021, (Bruegel, 2022)
A fines de 2022, la UE había reducido significativamente su consumo de gas y reconfigurado totalmente las cuotas de comercio con diferentes proveedores. Noruega aumentó las exportaciones a la UE, convirtiéndose en el mayor proveedor individual, mientras que las entregas por tubería desde Rusia se redujeron a aproximadamente una cuarta parte del año anterior. El gas natural licuado (GNL) superó a los gasoductos para convertirse en la nueva fuente principal de gas , con entregas desde EE.UU. más del doble, así como mayores volúmenes de Qatar, entre otros exportadores.
…Limitaciones del swapping en GNL
Las terminales de GNL son una forma útil de infraestructura de importación flexible que permite las importaciones de una gama más amplia de proveedores globales. Sin embargo, aproximadamente el 40% de la capacidad de importación de GNL de la UE se encuentra en la Península Ibérica, con cuellos de botella en la capacidad de transmisión que limitan la exportación al resto de la red europea. Como resultado de este tipo de limitaciones, no es posible que la UE compense por completo las deficiencias importantes y sostenidas en los flujos de gas por tubería con niveles más altos de importaciones de gas licuado. Está prevista la construcción de varias terminales nuevas cerca de los centros de demanda , por ejemplo, en el norte de Alemania donde antes no había ninguna, así como planes para conectar mejor la capacidad de importación ibérica con el resto de Europa.
…Capacidad de almacenamiento
Cuando no se puedan garantizar flujos constantes de gas natural, la alternativa es almacenar volúmenes con anticipación para protegerse contra interrupciones repentinas. La capacidad de almacenamiento de gas de EU-27 es de 1147 TWh (Terravatios hora) (~100 BCM (Millones de millones de metros cúbicos)) en 18 Estados miembros, aproximadamente el 25 % de la demanda anual de gas de la UE .
La capacidad de almacenamiento se distribuye de manera desigual en la Unión , con algunos Estados miembros contratando capacidad a través de las fronteras e incluso en terceros países como Ucrania, donde hay aproximadamente 30 BCM adicionales de capacidad. La mayoría de los activos de almacenamiento se utilizan como parte del funcionamiento normal del mercado, por ejemplo, para cubrir la división de precios de verano e invierno. Sin embargo, también ayudan a proteger a los consumidores europeos frente a las interrupciones del suministro, especialmente durante los meses de invierno, cuando la demanda es mayor.
La seguridad del suministro de gas en la UE de un vistazo en 2023:
- La UE tiene una dependencia masiva de las importaciones de gas natural;
- En su mayor parte, la infraestructura de tuberías está vinculada a un proveedor determinado ;
- El mercado global está dominado por un puñado de proveedores , lo que significa opciones y opciones relativamente bajas, incluso con una infraestructura de importación flexible;
- El almacenamiento doméstico solo es suficiente para cubrir ~25% de la demanda anual;
- El gas natural representa una gran parte de la producción de electricidad , creando un riesgo de inseguridad energética en cascada;
- Existen medidas a corto plazo que se pueden utilizar para ayudar a reducir el impacto de las interrupciones en la seguridad del suministro, incluido el cambio de combustible y la destrucción de la demanda
Una historia de medidas de seguridad de suministro de gas en Europa
Dado que la demanda de gas natural ha superado cada vez más la producción nacional, la Unión ha introducido gradualmente medidas para tratar de protegerse contra las interrupciones y aprovechar los recursos compartidos de los Estados miembros para evitar una escasez crítica . Estas medidas preventivas y de emergencia se han manifestado en una serie de normas y textos.
Figura 4: Evolución del concepto de seguridad en las políticas energéticas de la UE durante los últimos 30 años. (Sesini, et al. 2022).
La Figura 4 ilustra la evolución de las políticas de seguridad de suministro desde la década de 1990, con el concepto incorporado formalmente a la política gasista europea a través de la Directiva 67/2004 . Sin embargo, no fue hasta el primer ' Reglamento de seguridad del suministro ' formal en 2010 que reforzar la resiliencia de los suministros de gas europeos se convirtió en un claro objetivo compartido de la Unión .
…Regulaciones desde 2010
El Reglamento se redactó con la intención de mantener el suministro de gas a los consumidores europeos, incluso en caso de fallo del mercado. Como tal, el Reglamento creó un sistema de clasificación de interrupciones como (i) alerta temprana, (ii) alerta y (iii) nivel de emergencia, con las medidas correspondientes en cada etapa.
En el nivel de emergencia, se considera que el mercado es incapaz de resolver el problema sin intervención, y la Comisión Europea está facultada para intervenir . Entre otras cosas, el Reglamento también introdujo 'pruebas de estrés' que debe completar ENTSOG (Red Europea de Operadores de Sistemas de Transporte de Gas), que modelan el impacto de diferentes interrupciones.
El Reglamento 994/2010 se revisó posteriormente en 2017, con la introducción del Reglamento 2017/1938 , que se centró más en los riesgos geopolíticos externos para el suministro . El Reglamento introdujo un «principio de solidaridad» [3] , planes regionales obligatorios de prevención y emergencia, así como cuatro grupos de riesgo regionales basados en los principales riesgos transnacionales y rutas de suministro en la UE [4] .
El Reglamento sobre seguridad del suministro ha sido nuevamente revisado recientemente, con una versión propuesta por la Comisión en marzo de 2022 y posteriormente adoptada por el Consejo en junio. Este nuevo texto fue impulsado por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 , la decisión posterior de la UE de imponer sanciones a la importación de productos energéticos rusos, así como la decisión del proveedor estatal de gas ruso Gazprom de reducir significativamente las entregas de gas a Europa. Estos factores han culminado en una excepcional y prolongada crisis del gas en Europa , con precios 15 veces más altos que antes de la guerra y escasez de suministro en varios Estados miembros.. Este es un ejemplo de aprovechar la energía como una herramienta geopolítica, como se mencionó anteriormente.
Así, esta última iteración del Reglamento de seguridad de suministro se centra en adaptar el funcionamiento del mercado , así como disposiciones específicas sobre almacenamiento. El enfoque en el almacenamiento ha sido tal que se adoptó un Reglamento específico sobre el tema, que incluye un mandato para que el almacenamiento subterráneo de gas en el territorio de los países de la UE se llene al menos al 80 % de su capacidad antes del invierno de 2022/23 y al 90 % antes de los siguientes periodos invernales .
Los últimos marcos regulatorios e iniciativas voluntarias en Europa para redes de gas apuntan a un futuro altamente coordinado , con el imperativo de seguridad y solidaridad dentro de la Unión subrayado enfáticamente por las condiciones del mercado de gas en Europa durante 2021-2022 . Aunque la UE es un importante importador de gas natural y probablemente siempre dependerá, hasta cierto punto, de las importaciones de energía, la coordinación y la cooperación para asignar recursos una vez dentro del bloque parecen ser más sólidas que nunca.
Fuente: Escuela de Regulación de Florencia (FSR) es un centro de excelencia para la investigación independiente, la formación y el diálogo sobre políticas en relación con la regulación de la energía y el clima, el transporte y el agua y los residuos (de la serie de FSR “ Cubrir los conceptos básicos ”, donde dan los antecedentes y explican los temas principales del día)
NOTAS
[1] 'Gas natural' es el término utilizado para describir el gas basado principalmente en metano que es el vector gaseoso predominante en nuestra combinación energética. En el futuro, el concepto de 'seguridad del suministro de gas' puede ampliarse para incluir otros gases, incluidos el hidrógeno y los gases sintéticos, si crecen hasta ocupar una parte significativa de nuestra demanda final de energía.
[2] Por ejemplo, Italia (50,98% en 2021).
[3] Fundamentalmente la obligación de compartir gas con los países vecinos en caso de que sufran una escasez crítica de gas.
[4] Para obtener información más detallada sobre estas dos iteraciones de la regulación de la seguridad del suministro, consulte Sesini, et al., 2022 .
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