06 marzo 2023.- Cerca de 50 fábricas de baterías de iones de litio están planificadas para Europa para 2030, pero los subsidios estadounid...
06 marzo 2023.- Cerca de 50 fábricas de baterías de iones de litio están planificadas para Europa para 2030, pero los subsidios estadounidenses y otros factores representan una nueva amenaza para estos proyectos nacientes. T&E analizó la madurez del proyecto, la financiación, los permisos y los vínculos de las empresas con los EE.UU. para analizar cuánto del potencial de fábrica de baterías de 1,8 TWh de Europa está en riesgo.
Resultados clave
- El 68 % de la capacidad potencial de producción de baterías en Europa (1,2 TWh) corre el riesgo de retrasarse, reducirse o no realizarse si no se toman medidas adicionales
- Tesla en Berlín, Northvolt en el norte de Alemania e Italvolt cerca de Turín se encuentran entre los proyectos que perderán los mayores volúmenes de su capacidad planificada.
- Alemania, Hungría, España, Italia y el Reino Unido tienen la mayor proporción de capacidades de celdas de batería en riesgo
- Para contrarrestar los subsidios de EE.UU., Europa necesita una respuesta contundente que incluya aprobaciones más rápidas para los mejores proyectos de su clase y fondos de toda la UE que sean de fácil acceso y se centren en el aumento de la producción.
Casi el 70 % de la capacidad de las celdas de las baterías europeas está en peligro
Las reglas climáticas líderes de Europa, como el paquete Fit for 55, significaron que el continente ha liderado las inversiones globales en tecnología limpia hasta hace poco. Decenas de miles de millones se han invertido en escalar la fabricación de vehículos eléctricos (EV), baterías y fabricación de componentes. Como resultado, más de la mitad de todas las baterías de iones de litio (LIB) que utilizó la UE en 2022 ya se producían localmente, con cerca de 50 gigafábricas previstas para 2030.
Pero además del dominio de China en las cadenas de suministro de vehículos eléctricos, la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU., que invierte al menos USD 150 mil millones en componentes de baterías y metales fabricados en EE. UU. (o países amigos), está cambiando las reglas del juego rápidamente. En términos de inversión global en LIB rastreada por BloombergNEF, la participación de Europa cayó del 41 % en 2021 a un escaso 2 % en 2022, mientras que la inversión en China y EE.UU. siguió creciendo.
En teoría, se podría argumentar que las cadenas de suministro de baterías europeas y estadounidenses pueden desarrollarse en paralelo y beneficiarse de la eficiencia. En la práctica, la mano de obra calificada, el capital de la empresa para invertir en adquisiciones y permisos y, sobre todo, el suministro de materias primas como el litio, escasean. Esto significa que la carrera mundial para capturar la fabricación de baterías es en realidad más un juego de suma cero. Empresas desde Northvolt hasta Polestar e Iberdrola ya han señalado expandirse en los EE.UU.
Utilizando una metodología interna que analiza la madurez del proyecto, la financiación, los permisos y los vínculos con los EE. UU., T&E ha analizado cuánto del potencial de tubería de la fábrica de baterías de 1,8 TWh de Europa está en riesgo. El análisis revela que alrededor de una quinta parte (o 285 GWh) de los proyectos anunciados son de alto riesgo y otro 52% (o alrededor de 910 GWh) de riesgo medio. En general, casi el 70 % del suministro potencial de celdas de batería en Europa está en peligro . Los proyectos pueden retrasarse, reducirse o no realizarse en absoluto si no se toman medidas adicionales.
Esto incluye proyectos como Northvolt en Alemania e Italvolt en Italia.
Alemania, Hungría y España tienen las mayores capacidades de celdas de batería en riesgo
Europa necesita implementar una sólida política industrial verde para capturar el valor económico, tecnológico y laboral de la transición energética. Esto debería aprovechar las fortalezas de Europa, como las estrictas regulaciones climáticas sobre automóviles, camionetas y camiones eléctricos para crear certeza de inversión; así como introducir una agenda de simplificación ecológica para permitir aprobaciones más rápidas para los mejores proyectos de su clase, por ejemplo, más personal, mejor experiencia y digitalización, sin socavar las salvaguardas ambientales.
Sobre todo, para ser eficaz, la respuesta de Europa debe reflejar el IRA de EE.UU. en enfoque, simplicidad y visibilidad. Dados los recursos limitados, la priorización debe estar en las cadenas de valor de las baterías (en particular, las celdas, los componentes como los cátodos y el procesamiento de metales críticos en ellos), las energías renovables como la eólica y las redes inteligentes. Europa no competirá en estos sin un marco financiero europeo sólido (por ejemplo, a través del Fondo de Soberanía Europeo y la reasignación de la recuperación de la UE y otros fondos a corto plazo) que tenga suficiente dinero, se centre en el aumento de la producción y sea de fácil acceso para las empresas.
Dondequiera que se discuta la ambición de Europa en las cadenas de suministro de baterías, surge la pregunta sobre la disponibilidad de materias primas. Europa no es una superpotencia minera, pero una combinación de importaciones globales de origen responsable, proyectos nacionales sostenibles y, sobre todo, metales críticos provenientes de flujos de desechos puede ayudar al bloque a asegurar el acceso. Mirando los proyectos domésticos para extraer litio, níquel y cobalto en proceso, Europa puede asegurar alrededor del 10% de sus necesidades de níquel y cobalto en 2030 de la minería local. En el caso del litio, especialmente gracias a tecnologías más limpias como la extracción directa de salmueras geotérmicas, se puede cubrir la mitad de las necesidades de Europa.
Europa puede extraer hasta la mitad de su demanda de Li y alrededor del 10% de la demanda de Ni y Co para 2030
La próxima Ley de Materias Primas Críticas debería ayudar a capturar este potencial de una manera social y ambientalmente racional. Los objetivos de autosuficiencia, incluido el refinado y el reciclaje, deben establecerse y alcanzarse a través de "proyectos estratégicos" y apoyo específico. Nuestro gran mercado de consumo significa que el potencial para reciclar celdas de batería defectuosas o usadas, así como chatarra de próximas fábricas de baterías o flujos de desechos de antiguas minas, es tan grande como la extracción doméstica.
En resumen, el dominio de China y el IRA de EE. UU. representan un grave riesgo para la ambición de Europa en la cadena de valor de las baterías. Pero si Europa actúa con rapidez y supera su inercia mediante la introducción de un marco específico, sólido y centrado en la sostenibilidad, todavía puede seguir en la carrera.
Recomendaciones del estudio
- Para crear certeza en la inversión, Europa debería asegurar la eliminación gradual de motores para 2035 para automóviles y furgonetas nuevos e introducir una fecha límite similar para los camiones.
- Priorizar la cadena de valor de las baterías, incluida la fabricación de celdas y componentes, el refinado y el procesamiento de metales críticos, en la próxima Ley Industrial Net Zero y en el financiamiento.
- Simplifique los procesos de autorización y aprobación para los proyectos de la cadena de valor de las baterías, al mismo tiempo que garantiza fuertes salvaguardas sociales y ambientales y el compromiso de las comunidades locales.
- Proporcione exenciones fiscales simples y ayuda a la producción para los mejores proyectos de su clase y recompense la implementación acelerada de las disposiciones sobre huella de carbono, circularidad y diligencia debida en el nuevo reglamento de baterías de la UE.
- Se necesita financiación adicional a nivel de la UE para apoyar proyectos exitosos en toda Europa, por ejemplo, a través de los fondos de Recuperación y Resiliencia a corto plazo y el Fondo Europeo de Soberanía a medio y largo plazo.
- Asegurar el abastecimiento diversificado de materias primas a través de la nueva Ley de Materias Primas Críticas al priorizar proyectos europeos en refinación, procesamiento y reciclaje, mientras se trabaja con socios para importar materiales de origen responsable.
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