Iberdrola firma la mayor línea de crédito de su historia por 5.300 millones de euros con 33 bancos
 |
| Ignacio Galán, presidente ejecutivo de Iberdrola |
- La línea de crédito está ligada al cumplimiento de dos objetivos de sostenibilidad: la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 (alcances 1, 2 y 3) y el aumento del porcentaje de mujeres en puestos relevantes de liderazgo en la compañía.
- El grupo dispone de 20.200 millones de euros de liquidez, incluidas líneas de crédito, de las cuales más del 96% están vinculadas a la sostenibilidad.
La operación se ha completado a unos tipos competitivos, similares a los acordados por Iberdrola en 2019. La transacción tuvo una sobredemanda de más del 40% , lo que demuestra la fuerte confianza del mundo bancario en la estrategia y solvencia de la mayor eléctrica de Europa por capitalización bursátil, y la segundo más grande del mundo.
Ignacio Galán, presidente ejecutivo de Iberdrola, afirmó: “Esta línea de crédito es una muestra más de la fuerte confianza de la comunidad financiera en nuestra estrategia, basada en la creación de valor a través de la inversión en la transición energética y la disciplina financiera. La transacción también mejora nuestro compromiso con nuestros objetivos ESG”.
Con una duración inicial de 5 años, la línea de crédito multidivisa tiene opción de prórroga por dos años adicionales. El acuerdo refuerza el compromiso de Iberdrola de mantener una liquidez óptima, que se situaba en 20.200 millones de euros al cierre del tercer trimestre.
Las tarifas acordadas como parte de la línea de crédito están sujetas al cumplimiento de dos objetivos ESG estratégicos para el grupo. En primer lugar, la reducción de emisiones de carbono equivalente en los alcances 1, 2 y 3. Incluir la reducción de emisiones de alcance 3, poco habitual en este tipo de transacciones, pone de relieve el liderazgo continuado de Iberdrola en la descarbonización energética.
El segundo objetivo ESG se centra en incrementar el porcentaje de mujeres que ocupan puestos de liderazgo relevantes en la compañía.
Las tasas pactadas para la línea de crédito se pueden ajustar hacia arriba o hacia abajo anualmente según el cumplimiento de objetivos.
En total, el 96% de las líneas de crédito de Iberdrola están centradas en la sostenibilidad, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU . Además de contribuir a los objetivos 7 (energía limpia y accesible) y 13 (lucha contra el cambio climático), la nueva operación amplía los objetivos de Iberdrola para incluir también el objetivo 5 (igualdad y empoderamiento de género, empoderamiento de mujeres y niñas).
BBVA actuó como coordinador global y banco agente. Los coordinadores de sostenibilidad fueron BBVA, Santander y Credit Agricole. Líder mundial en financiación sostenible y verde
Iberdrola se ha consolidado como un referente mundial en finanzas sostenibles. La compañía fue el primer grupo español en emitir bonos verdes en 2014 y ahora es el primer emisor privado de bonos verdes del mundo. El grupo tiene actualmente casi 20 mil millones de euros en bonos verdes en circulación.
Iberdrola acordó su primer préstamo verde en 2016 por 500 millones de euros, antes de centrar su estrategia en que los préstamos y líneas de crédito estén alineados con los objetivos de sostenibilidad.
Esta estrategia financiera (ESG + F) refuerza el plan de inversión récord de Iberdrola de 47.000 millones de euros anunciado en noviembre de 2022, para el periodo 2023 a 2025. El plan pretende impulsar la descarbonización de la economía y el alejamiento de los combustibles fósiles, con una fuerte apuesta hacia redes eléctricas más inteligentes y energías renovables. Iberdrola actualizará este plan en marzo de 2024 en su próximo Capital Markets Day.
COMENTARIOS