Los principales desarrollos y tendencias en el sector global del hidrógeno
Los retrasos en las subvenciones provocaron un crecimiento menor de lo esperado, pero ha surgido una nueva sensación de realismo: 2024 será un año decisivo
04 enero 2024.- Para muchos, se suponía que 2023 sería el año en el que el hidrógeno verde pasaría de la idea a la realidad, con la entrada en vigor de una ola de esquemas de subsidios gubernamentales que prácticamente garantizarían la rentabilidad de los proyectos de H2 renovable.
Pero los programas de subsidios más importantes del mundo (el crédito fiscal estadounidense para la producción limpia de hidrógeno, las subastas de H2 verde de la UE , el plan H2Global liderado por Alemania, las licitaciones de Contratos por Diferencia del Reino Unido, la Misión Nacional de Hidrógeno Verde de la India y el Hydrogen Headstart de Australia) han sido todos ellos tardar más de lo esperado en concretarse, lo que retrasa las decisiones finales de inversión (FID) por parte de los promotores, con efectos en cadena para los inversores y los fabricantes de electrolizadores.
Sin embargo, si bien la producción de hidrógeno limpio a gran escala tal vez aún no se haya convertido en una realidad, ha surgido un nuevo realismo entre los actores de la industria y los gobiernos, tanto en términos del costo de producir H 2 verde como de los sectores que deberían recibir subsidios para su uso.
El objetivo estadounidense de producir hidrógeno verde a 1 dólar el kilo para 2031 parece ahora más una ilusión que un objetivo alcanzable; el hidrógeno azul parece ser en gran medida una segunda mejor opción, pregonada sólo por aquellos con intereses creados en los combustibles fósiles; mientras que el H2 natural extraído del suelo ha surgido inesperadamente de la oscuridad para ocupar un lugar destacado en la agenda política de muchos países.
Subsidios del gobierno
Estados Unidos sigue siendo el mercado más atractivo para los desarrolladores de hidrógeno verde fuera de China, a pesar de retrasos inesperados en su principal esquema de subsidios, debido al hecho de que todos los productores serán elegibles para créditos fiscales a la producción de hasta $3/kg, en lugar de solo aquellos que presenten el ofertas más bajas en las subastas.
Sin embargo, a pesar de que se promulgó en agosto de 2022 como parte de la Ley de Reducción de la Inflación, las reglas sobre cómo calificar para los créditos aún no se han finalizado, lo que deja a muchos desarrolladores de proyectos incapaces de tomar decisiones finales de inversión.
Se esperaba que las reglas se anunciaran en agosto de 2023, pero hubo que esperar hasta el 22 de diciembre de 2023 para que se revelaran las regulaciones, y solo en forma de borrador.
Las reglas anunciadas, que incluyen los controvertidos “tres pilares” de adicionalidad, casación horaria y correlación geográfica, están ahora sujetas a consulta pública hasta finales de marzo de 2024, y aún no se sabe cuándo estarán finalizadas, lo que provocará más retrasos a los productores.
Decisiones finales de inversión
Y si bien la administración Biden fue noticia en todo el mundo en octubre cuando reveló que los siete Centros de Hidrógeno regionales recibirán 7 mil millones de dólares de financiamiento gubernamental, bajo un esquema establecido en la Ley Bipartidista de Infraestructura de 2021 , estas adjudicaciones aún están sujetas a negociaciones, y Puede llevar un año o más hasta que se realicen los primeros pagos a los desarrolladores.
La UE finalizó su propia definición de hidrógeno verde y sus derivados (los llamados combustibles renovables de origen no biológico, o RFNBO, por sus siglas en inglés) en junio, que incluía los tres pilares originales.
Esto permitió a la Comisión Europea abrir su subasta piloto del Banco Europeo de Hidrógeno de 800 millones de euros en noviembre por hasta 4,50 euros de pagos fijos por kilo de H 2 renovable producido, y los postores más bajos por kg ganarían financiación. Alemania añadió 350 millones de euros adicionales a la licitación la semana pasada, que sólo estarán disponibles para los productores dentro de los postores del país como parte de un modelo de “subastas como servicio” . Es probable que los ganadores se anuncien en abril de 2024, y en primavera se abrirá una segunda subasta de 2.200 millones de euros.
El Reino Unido abrió la primera subasta nacional de subsidios al hidrógeno limpio del mundo en julio de 2022 , pero hubo que esperar hasta mediados de diciembre de 2023 para anunciar a los ganadores.
La asignación de más de 2.000 millones de libras (2.530 millones de dólares) en subsidios a 11 proyectos por un total de 125 MW en toda Gran Bretaña fue un avance significativo, ya que fijó un precio de ejercicio efectivo de la friolera de 9,49 libras (12 dólares) por kilogramo de H2 . Así, aunque el importe de la subvención en este sistema de Contratos por Diferencia (CfD) fluctuará según el precio del gas natural, los promotores ganadores tendrán garantizado este nivel de ingresos durante 15 años.
Pero el Reino Unido no fue el primero en anunciar los ganadores de un plan de subsidios a la producción de hidrógeno verde: ese honor recayó en Dinamarca a finales de octubre , cuando dio a conocer los seis proyectos ganadores de su programa de hidrógeno verde (y derivados) de 1.250 millones de coronas danesas (177 millones de dólares). subasta.
Otros esquemas de subsidios han visto movimientos este año: Australia reveló los seis proyectos de hidrógeno verde que figuran en la lista final de su programa Hydrogen Headstart de 2.000 millones de dólares australianos (1.350 millones de dólares) la semana pasada; e India anunció la lista de postores en su primera subasta de hidrógeno verde con exceso de suscripción unos días antes.
La primera licitación para el plan H2Global de Alemania para las importaciones de hidrógeno (y derivados) se abrió en noviembre de 2022, pero aún no se han anunciado los ganadores. Un portavoz de la Fundación H2Global dijo a Hydrogen Insight en octubre que espera revelar los ganadores de las tres primeras subastas entre enero y junio de 2024 .
Mientras tanto, Alemania y los Países Bajos han anunciado una subasta conjunta H2Global de 600 millones de euros que se lanzará el próximo año , un posible preludio a una implementación del plan en toda Europa .
Y como reveló en exclusiva Hydrogen Insight la semana pasada, el Banco Europeo de Inversiones (el brazo crediticio de la UE) también está dispuesto a proporcionar subvenciones de inversión para la producción de H 2 renovable en países en desarrollo después de que Alemania le proporcionara una inyección de efectivo de 434 millones de euros (475 millones de dólares).
Corea del Sur y Japón revelaron este mes que también introducirán sus propios subsidios en 2024.
El gobierno japonés ha asignado 3 billones de yenes (20.860 millones de dólares) a un plan estilo CfD , mientras que el primer ministro surcoreano, Han Duck-soo, dijo que el país “ampliará el apoyo fiscal ” al hidrógeno limpio, insinuando que introduciría créditos fiscales a la producción siguiendo el modelo de los EE.UU.
En resumen, se están preparando miles de millones de dólares en subsidios en todo el mundo para el hidrógeno limpio, lo que hará que muchos proyectos a gran escala sean financiables. Por lo tanto, las decisiones finales de inversión deberían tomarse en 2024, con miles de millones de dólares de financiación fluyendo hacia las arcas de las empresas.
Se retrasan las decisiones finales de inversión
Sin grandes subsidios en el bolsillo o incluso claridad de que podrían recibirlos, casi todos los desarrolladores estadounidenses y europeos retrasaron los FID en los proyectos. Pero hubo notables excepciones.
En mayo, se llegó a un acuerdo con la FID sobre el proyecto Neom de hidrógeno verde y amoníaco de 2,2 GW en Arabia Saudita, y los desarrolladores (la firma estadounidense de gases industriales Air Products, la empresa estatal saudí Neom Green Hydrogen Company y el desarrollador saudí de energías renovables ACWA Power) firmaron acuerdos de financiación por valor de 8.400 millones de dólares con prestamistas locales, regionales e internacionales.
Air Products consiguió el contrato de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) de 6.700 millones de dólares para el proyecto, que comenzará a operar en 2026, y la compañía estadounidense también comprará todo el H 2 producido durante 30 años.
El Neom FID también fue una gran victoria para el fabricante alemán de electrolizadores Thyssenkrupp Nucera, que suministra todos los electrolizadores para el proyecto.
Y aunque no en la misma escala, a finales de noviembre, Fortescue de Australia, liderada por el multimillonario del mineral de hierro Andrew Forrest, contrató a FID en sus dos primeros proyectos de hidrógeno verde , el Phoenix Hydrogen Hub de 80 MW en EE.UU. y un proyecto de 50 MW en Queensland, Australia. .
También hubo cierta alegría para los defensores del hidrógeno azul, con el anuncio de dos proyectos FID, ambos en el puerto holandés de Rotterdam, en los últimos dos meses.
A principios de noviembre, Air Products dijo que había contratado un FID para convertir una planta existente de hidrógeno gris de 300 toneladas diarias en H 2 azul mediante la modernización de la tecnología de captura de carbono, y su rival francés Air Liquide contrató al FID para un proyecto similar en el Puerto de Rotterdam la semana pasada, aunque la magnitud de su producción aún no está clara.
No es un gran año para los fabricantes de electrolizadores
Dado que los retrasos en las subvenciones se tradujeron en retrasos en los proyectos, el repunte previsto en los pedidos de electrolizadores no se materializó, y casi todos los fabricantes de electrolizadores que cotizan en bolsa obtuvieron ingresos inferiores a los esperados y posteriores caídas en los precios de sus acciones.
El fabricante francés McPhy ha visto caer el precio de sus acciones en más de un 73% este año, y la estadounidense Plug Power también ha visto caer sus acciones en más de un 60%. Las acciones también han caído para la noruega Nel (hasta un 53%), la italiana Enapter (alrededor de un 48%), ITM (hasta un 40%) y Bloom Energy (hasta un 20%).
Si bien Thyssenkrupp Nucera anunció una oferta pública inicial de 2.500 millones de euros en julio , impulsada por su pedido de Neom de 2,2 GW, el precio de sus acciones ha caído desde entonces de 23,52 euros el primer día de cotización a 18,10 euros por acción en el momento de esta publicación, una caída de apenas más del 23%.
Sin embargo, los planes de expansión de las fábricas no han hecho más que crecer este año, con el anuncio de varios gigavatios de capacidad de producción adicional, especialmente en Estados Unidos.
Nel se ha comprometido a construir una instalación de 4 GW en el estado de Michigan , mientras que el belga John Cockerill ya ha iniciado la construcción de una fábrica de 1 GW en Texas con vistas a comenzar la producción el próximo verano.
El espectro de que los fabricantes chinos de electrolizadores baratos inunden el mercado mundial ha perseguido tanto a los fabricantes occidentales como a algunos gobiernos este año, y Hydrogen Insight se enteró el mes pasado de que la Comisión Europea quiere introducir normas que impidan que los subsidios de la UE al hidrógeno verde se utilicen para comprar energía china. electrolizadores, para proteger a los fabricantes europeos.
Una medida de este tipo había sido solicitada por 21 empresas europeas de hidrógeno en enero de este año, pero aparentemente Alemania está bloqueando la medida.
Si bien los resultados de subastas recientes en China han indicado costes sospechosamente bajos para los electrolizadores , Hydrogen Insight supo a principios de este mes que el proyecto insignia de hidrógeno verde del país, la instalación Kuqa de 260 MW, la más grande que aún no ha comenzado a operar, ninguno de los electrolizadores instalados de fabricación china han estado funcionando correctamente .
Si bien esto podría disuadir a los desarrolladores occidentales de comprar equipos chinos, algunos electrolizadores fabricados en Estados Unidos y Europa también han experimentado problemas técnicos.
Hydrogen Insight reveló en agosto que Cummins, con sede en EE.UU., había ordenado el cierre de múltiples electrolizadores HyLyzer 500 PEM instalados en toda Europa para reparaciones debido a la mezcla de gases dentro de la unidad.
E ITM Power había visto que entre el 15% y el 40% de sus electrolizadores fabricados no superaban las pruebas previas al envío entre marzo y julio de este año.
Los desarrolladores son realistas en cuanto a los costes
El año pasado, tanto los formuladores de políticas como los analistas se mostraron optimistas en cuanto a reducir el costo de producción de hidrógeno por debajo de $2/kg, y Estados Unidos fijó su objetivo de “Hidrógeno Shot” de $1/kg para 2031. Se esperaba que gran parte de esta reducción de costos procediera de las economías. de escala tanto para los proyectos de H 2 como para las fábricas de electrolizadores que los suministran, así como equipos más eficientes .
Sin embargo, en 2023, los desarrolladores han admitido que no solo los costos esperados serán mucho más altos para 2031, sino que el costo del hidrógeno verde en realidad está aumentando hoy, debido a la inflación del costo no solo de los electrolizadores, sino también de las turbinas eólicas y paneles solares que suministran electricidad a proyectos, lo que representa alrededor del 60-75% del coste nivelado del H 2 .
Y, según un estudio científico revisado por pares publicado en septiembre, se espera que el requisito de correlación horaria de la UE (y pronto de EE.UU.) aumente el coste de producir hidrógeno en un 27,5% en comparación con una igualación más indulgente anual. .
¿Dejar de pisar el acelerador por el hidrógeno azul?
El hidrógeno azul, producido a partir de gas natural con captura y almacenamiento de carbono, ha sido controvertido durante años, y grupos ambientalistas e investigadores argumentan que alentaría el uso continuo de combustibles fósiles y aumentaría el riesgo de emisiones de metano que destruyen el planeta.
A principios de este mes, el Departamento de Energía de EE.UU. publicó un informe que sugiere que, en función de estas emisiones, los productores de hidrógeno azul pueden no ser elegibles ni siquiera para la tasa más baja del crédito fiscal a la producción.
Esto se produjo a pesar de que cuatro de los siete centros de hidrógeno estadounidenses ganadores incluían la producción de H 2 azul .
También parece haber pocos compradores potenciales de hidrógeno azul fuera del sector de los combustibles fósiles, que utiliza H2 para refinar petróleo. En pocas palabras, la mayoría de los usuarios potenciales preferirían tener hidrógeno verde.
Por ejemplo, la mayor compañía petrolera del mundo, Saudi Aramco, reveló en mayo que estaba luchando por encontrar compradores europeos para su prevista producción de hidrógeno azul.
Actualmente no hay subsidios en la UE para los productores o importadores de hidrógeno azul, y cuatro directivas aprobadas este año (la Directiva sobre energías renovables, el Reglamento de infraestructura de combustible alternativo, FuelEU y ReFuelEU Aviation) exigen el uso de hidrógeno verde, no azul. creando así una enorme demanda de H 2 renovable y ninguna demanda de azul.
Sin embargo, si bien el H 2 azul en EE.UU. podría no calificar para los créditos fiscales a la producción debido a las emisiones de metano, los desarrolladores en los Estados Unidos tienen la opción de solicitar el crédito fiscal 45Q para la captura de carbono .
Y Canadá está entregando cantidades sustanciales de dinero de los contribuyentes a los productores de hidrógeno azul allí, y Air Products obtuvo el mes pasado 475 millones de dólares canadienses (351 millones de dólares) de financiación federal y provincial para su planificado complejo de hidrógeno azul “neto cero” de 1.600 millones de dólares en el sector de combustibles fósiles. Región productora de Alberta.
Y si bien Air Products y Air Liquide han adoptado recientemente FID para proyectos de H 2 azul en Rotterdam, como se mencionó anteriormente, los promotores también han archivado importantes proyectos de hidrógeno azul este año, alegando problemas económicos.
El gigante de los fertilizantes Nutrien dijo en una conferencia telefónica sobre sus resultados trimestrales que pospondría la adquisición de FID en una planta de amoníaco azul de 1,2 millones de toneladas al año en su complejo de Geismar, Luisiana, durante un "mínimo de 24 meses", mientras que Shell admitió ante Hydrogen Insight que su planta de 700 MW El proyecto Cavendish en el Reino Unido había sido descontinuado .
Los primeros exploradores de hidrógeno natural encuentran oro
Hace apenas un año, pocas personas habían oído hablar del hidrógeno natural, también conocido como hidrógeno “blanco” u “dorado”. Pero este año se produjo un auge en el interés por explorar en busca de H2 natural , que podría ofrecer costos de producción y emisiones de ciclo de vida extremadamente bajos .
Este mes, el presidente francés, Emmanuel Macron, prometió una “financiación masiva” para explorar el potencial del hidrógeno natural, poco después de que Francia acordara su primera licencia de exploración para esta “energía del futuro”.
En abril, la empresa angloespañola Helios Aragón dijo que había descubierto un gigantesco depósito subterráneo de hidrógeno en las estribaciones de los Pirineos, y un mes después, se encontraron “ concentraciones significativas ” de H 2 de origen natural en el noreste de Francia en un pozo previamente perforado.
Incluso el gobierno estadounidense ha abierto una convocatoria de financiación por valor de 20 millones de dólares para tecnologías para medir y extraer hidrógeno natural.
Pero los avances más importantes en materia de hidrógeno natural se produjeron en Australia del Sur, donde la nueva empresa Gold Hydrogen encontró “ concentraciones significativas ” de H 2 durante la perforación en sus pozos de exploración Ramsay 1 y 2.
Este año todas las miradas estarán puestas en la empresa mientras acelera el desarrollo de un proyecto piloto para extraer y vender este H 2
Fuente: Hydrogen Insight
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