Es poco probable que el precio del hidrógeno verde en Europa caiga por debajo de 5 €/kg para 2030
La cifra de consenso anterior de 3 euros/kg no se alcanzará debido a los actuales desafíos económicos, pero los responsables políticos aún pueden hacer mucho para reducir los costes, afirma BCG.
19 octubre 2023.- Según un nuevo informe de Boston Consulting Group (BCG), el precio mayorista del hidrógeno verde en Europa en 2030 será mucho más alto de lo esperado anteriormente, debido a problemas económicos subyacentes en todo el continente y a los “desafíos” en sectores clave.
“Hace apenas unos años, la opinión consensuada esperaba que los costes de producción de hidrógeno verde fueran inferiores a 3 €/kg [en 2030]”, dice el documento técnico Turning the European Green Hydrogen Dream into Reality: A Call to Action (Convertir el sueño europeo del hidrógeno verde en realidad: un llamado a la acción) .
Mientras tanto, un contexto macroeconómico deteriorado, precios más altos en el mercado energético y desafíos estructurales en las cadenas de suministro de energía eólica y electrolizadores hacen que estos costes sean poco realistas, al menos para la próxima década.
Como resultado, los proyectos reales de activos de hidrógeno actualmente en desarrollo sugieren costes de producción de hidrógeno verde en el rango de 5-8 €/kg [5,26-8,42 dólares/kg] en 2030 para Europa central [incluida Alemania].
El informe explica que “incluso en el extremo inferior de estos costos, el hidrógeno verde no es competitivo con tecnologías alternativas de descarbonización para la mayoría de los consumidores potenciales. En el extremo superior, los productores de hidrógeno verde tendrán dificultades para encontrar salida”.
El informe señala que el factor que más contribuye al costo del hidrógeno verde es el precio de la electricidad renovable, y este ha ido aumentando, en lugar de bajar.
Las afirmaciones poco realistas sobre el coste del hidrógeno verde, su competitividad y el tiempo de escalamiento perjudicarán a la industria del hidrógeno, a sus clientes y a la sociedad en general.
Como resultado de un mayor coste de capital y desafíos estructurales en la cadena de suministro de los fabricantes de sistemas de energía eólica, el coste nivelado de la energía ha aumentado significativamente en los últimos años y es probable que se mantenga por encima de los niveles anteriores a la crisis durante esta década, dice el informe.
Además, dado que el hidrógeno verde en la mayoría de los países europeos debe producirse a partir de energías renovables adicionales no subsidiadas, los electrolizadores están compitiendo por la energía verde con precios mayoristas que se disparan en el mercado de energía capturada.
Esta es una referencia a la norma de la UE de que el hidrógeno verde solo contará para las cuotas y será elegible para recibir subsidios si se produce utilizando energía renovable “adicional” que de otro modo no se habría producido. Esto se debe a la preocupación de que los electrolizadores puedan extraer electricidad verde de la red que deberá ser reemplazada por energía alimentada con combustibles fósiles.
El documento técnico añade que los costes del sistema electrolizador "no han bajado todavía y no es probable que bajen tan rápido como se esperaba hace unos años".
Las limitaciones estructurales de la cadena de suministro por parte de los fabricantes de electrolizadores, así como los diseños de sistemas más complejos de lo esperado, dan como resultado costos de sistemas de electrolizadores persistentemente altos, explica el documento
Sin embargo, BCG señala que optimizar la eficiencia del electrolizador puede ayudar a reducir los costos de producción de hidrógeno, pero agrega que las máquinas más eficientes pueden ser más caras de comprar por adelantado.
El documento también añade que los promotores de proyectos “pueden lograr importantes ventajas en costes de producción sobre sus competidores [fuera de la UE]... al “seguir un enfoque integrado en la elección de la ubicación, la producción de electricidad renovable, la configuración de los electrolizadores y la situación del mercado energético”.
Impacto en los compradores
Los precios del hidrógeno verde más altos de lo esperado y la incertidumbre que los rodea están provocando que los posibles compradores sean “incapaces de comprometerse con contratos a largo plazo”.
“Con la expectativa común del mercado de disminuir los costes de producción de nuevos proyectos con el tiempo, los compradores de hidrógeno verde son [actualmente] muy reacios a comprometerse con contratos a largo plazo de más de unos pocos años”, explica el informe.
Sin embargo, sin un suministro seguro a largo plazo, los primeros desarrolladores de proyectos de hidrógeno enfrentan el riesgo de quedarse sin activos, lo que socava las perspectivas de inversión. Este punto muerto perpetúa el problema del huevo y la gallina, impidiendo que el mercado del hidrógeno gane un impulso más rápido.
BCG también señala que los "grandes compradores" en Europa, como las empresas químicas, de fertilizantes y siderúrgicas, "están en riesgo", especialmente con la nueva Directiva sobre Energías Renovables (RED) que exige que el 42% del consumo total de hidrógeno de la UE sea verde para 2030, aumentando al 60% para 2035.
“Las importaciones más baratas de productos finales ecológicos [desde fuera de la UE] representan una amenaza significativa para los compradores [europeos] en sectores como el amoníaco, el metanol y el acero”, explica.
La industria europea del amoníaco ya perdió una importante cuota de mercado durante la crisis energética del año pasado [causada por el alto precio del gas natural, que se utiliza para producir casi todo el NH 3 en la UE].
Si los precios internos del hidrógeno verde superan los 4-5 euros/kg, los productores europeos difícilmente podrían competir con el amoníaco verde importado de regiones con mejores condiciones de energía renovable [y, por lo tanto, menores costos].
Y esta amenaza sólo puede intensificarse con el tiempo. A medida que el mercado mundial del hidrógeno madure y las regiones con mejores condiciones renovables logren reducciones más pronunciadas en los costos de producción, el aumento de los volúmenes de producción europea de productos como el amoníaco, el metanol o la esponja de hierro [fabricada cuando se utiliza hidrógeno para extraer hierro del mineral] estará en riesgo, potencialmente disminuyendo el futuro potencial del mercado del hidrógeno en Europa.
Qué pueden hacer los responsables políticos para reducir el coste del H2 verde
Como sugiere el título del informe, los responsables políticos pueden hacer más para reducir el coste del hidrógeno verde en Europa, explica el documento. Ahora se necesita una ambiciosa implementación nacional de la regulación de la UE para crear incentivos en toda la cadena de valor del hidrógeno.
Las regulaciones deberían ayudar a que los costos del hidrógeno verde para los compradores sean al menos inferiores a 5 €/kg, dado que costos más altos amenazarían gravemente la competitividad internacional de las industrias clave, particularmente las químicas y el acero, incluso en comparación con las importaciones verdes.
Para lograr esto, las iniciativas de subasta bilateral como el Banco Europeo de Hidrógeno y H2Global podrían ampliar su volumen financiero y su alcance para apoyar también proyectos nacionales a gran escala.
Para aumentar la competitividad de los proyectos nacionales en estas subastas, los responsables políticos deberían seguir otorgando financiación de gastos de capital (por ejemplo, IPCEI [Proyectos importantes de interés común europeo]) para los próximos años y considerar permitir que los productores de hidrógeno verde obtengan energía de nueva generación renovable con el gobierno. garantías de precios respaldadas como los esquemas de Contratos de Carbono por Diferencia.
Los reguladores también deben “acelerar inmediatamente el despliegue de infraestructura de almacenamiento, redes y energía con bajas emisiones de carbono, y estimular la flexibilidad del lado de la demanda”, añade el informe.
Además, las sanciones por no cumplir los requisitos RED deberían ser “elevadas”, alrededor de 450 euros por tonelada de CO 2 .
"Paralelamente, Europa debería establecer marcos que permitan a los productores de materias primas verdes vender con un precio superior”, afirma. "Por ejemplo, las cuotas de fertilizantes o acero ecológico permitirían a los principales compradores de hidrógeno verde trasladar costos adicionales a toda la cadena de valor".
Los actores del mercado también pueden aportar su granito de arena para reducir costes
A pesar de todas las preocupaciones planteadas en el documento, se dice que los pioneros en el sector obtendrán recompensas duraderas, y se afirma que “el mercado emergente del hidrógeno es una oportunidad de mercado poco común”. La cuestión no es si florecerá, sino exactamente cuándo, dónde y cómo en los próximos años, dice el informe.
La proactividad permitirá a los actores del hidrógeno aprovechar un inmenso potencial y establecer una posición de liderazgo en este mercado transformador.
Por lo tanto, los actores del mercado deberían aceptar la asunción de riesgos y preparar los proyectos para las decisiones finales de inversión, añade.
Esto requerirá arriesgar importantes gastos de desarrollo, pero con la probable recompensa de una creación de capacidad más rápida, acceso privilegiado a los compradores más prometedores, asociaciones estratégicas con fabricantes de equipos y mayor credibilidad ante los principales organismos reguladores.
“n industrias emergentes como la energía eólica marina y la electromovilidad, los pioneros han cosechado dividendos duraderos. El hidrógeno parece ser lo mismo.
Los productores también deben "asegurarse de comprender cómo las próximas regulaciones afectarán el apetito de hidrógeno de los compradores potenciales, su disposición a pagar y su riesgo (parcial) de incumplimiento o reubicación" y "presionar para agilizar el desarrollo de proyectos y ampliar las colaboraciones con los OEM de electrolizadores [ fabricantes de equipos originales] y EPC [empresas de ingeniería, adquisiciones y construcción]”.
Aumentar el impulso
El informe dice que debido a que el uso de hidrógeno en sectores difíciles de reducir es de interés público, “los reguladores son cada vez más receptivos a los hechos sobre los principales obstáculos que se avecinan y a las soluciones pragmáticas para eliminarlos”.
"Las afirmaciones poco realistas sobre el costo del hidrógeno verde, su competitividad y el tiempo de escalamiento no le harán ningún favor a la industria del hidrógeno, a sus clientes y a la sociedad en general".
El documento concluye: “El mercado europeo del hidrógeno (verde) ha logrado importantes avances en los últimos años, pero sin financiación adicional y un marco regulatorio, el hidrógeno aún corre el riesgo de seguir siendo el combustible del futuro.
Ahora se necesita una ambiciosa implementación nacional de la regulación de la UE. Tanto los formuladores de políticas como los actores del mercado necesitan aumentar el impulso para garantizar que esta industria transformadora alcance su máximo potencial.
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