ACTUALIDAD. ¿Se comprometerá ahora Europa a importar a largo plazo grandes cantidades de GNL?

  Con el gas ruso fuera de la agenda en el futuro previsible, es el GNL el que ha llenado el vacío. Pero los precios al contado han sido ext...

 

Con el gas ruso fuera de la agenda en el futuro previsible, es el GNL el que ha llenado el vacío. Pero los precios al contado han sido extremadamente altos y pueden volver a las mismas alturas. Y aunque la caída del consumo de GNL provocada por el Covid en China ayudó a que Europa comprara lo suficiente por ahora, ese no será el caso en el futuro

La UE y las naciones europeas necesitan una estrategia de suministro de GNL más segura que simplemente comprar en el mercado al contado donde hay poco control de precios y cantidades.

01 marzo 2023.- La invasión rusa de Ucrania ha tenido amplias consecuencias para los mercados mundiales de gas natural licuado (GNL). Existe una necesidad identificada en Europa de más GNL en los próximos años para reemplazar el gas que falta en los gasoductos rusos. Pero, ¿ la alta demanda actual de GNL en Europa es solo un problema en la historia o está aquí para quedarse y dar como resultado un auge en el nuevo suministro de GNL después de 2025?

Un shock de demanda de GNL sin precedentes

La necesidad de reemplazar los volúmenes cada vez más reducidos de gas de los gasoductos rusos ha dejado a los países de la Unión Europea (UE) luchando por obtener acceso a la única gran fuente alternativa de gas: el GNL . Estos países han atraído con éxito un estimado de 53 mil millones de metros cúbicos (bcm) de suministros incrementales de GNL en 2022 , lo que representa más de cuatro veces el impacto de la demanda de GNL experimentado por Japón después de Fukushima.[1]  Europa desvió una gran cantidad de GNL de Asia; en particular, la política de cero COVID del presidente Xi Jinping ha ayudado a la UE, lo que ha llevado a que las importaciones de GNL de China caigan 22 bcm.[2]

La Comisión Europea lleva tiempo abogando por un mercado de GNL líquido, flexible y transparente como la mejor herramienta para garantizar la seguridad energética.[3]  El GNL al contado estaría disponible para llenar los vacíos, a un precio más alto. Sin duda, el GNL al contado ha estado disponible, pero con precios al contado promedio seis veces más altos que las normas históricas .[4]  En Francia, los costes netos de importación de gas han aumentado de 9 400 millones EUR durante enero-octubre de 2021 a 36 600 millones EUR durante el mismo período de 2022.[5]

Hasta ahora, el mercado ha funcionado, pero es posible que no lo haga en el futuro dado que limitar los precios mayoristas del gas es un poco como jugar al aprendiz de brujo .[6]  Irónicamente, no ha habido necesidad de que Bruselas active el mecanismo en la medida en que esta nueva medida ha coincidido con el inicio de un episodio de clima cálido de cuatro semanas de duración. Queda por ver cómo estos topes de precios afectarán la capacidad de Europa para atraer GNL .

¿Es Europa el nuevo Eldorado del GNL?

La pregunta que todos los que tienen un proyecto de GNL propuesto me siguen haciendo es: ¿ comenzarán los compradores europeos a contratar masivamente GNL para que nuestros proyectos de GNL puedan avanzar? La respuesta depende de cuánto GNL Europa  necesite realmente  durante las próximas dos décadas y cuánto quieran contratar las empresas europeas.

Evaluar las necesidades futuras de GNL de Europa no es sencillo. Depende de la evolución de la demanda de gas, la oferta interna (incluido el biometano), las fuentes alternativas de suministro y los precios mundiales del gas. Los objetivos de REPowerEU implican que la demanda europea de gas se reduciría a más de la mitad para 2030 .[7]  Pero los objetivos para poner a la UE en ese camino son tan ambiciosos y probablemente ambiciosos , por ejemplo, en la energía eólica y el hidrógeno,[8]  que es importante preguntarse: ¿cuánto los extrañaría Europa? ¿Y cuál sería la trayectoria de la demanda de gas más allá de 2030?

Además, la UE también está buscando otros proveedores alternativos , por ejemplo, duplicando las importaciones de gas azerí a la UE a 20 bcm.[9]  Finalmente, si bien esto puede sonar políticamente inviable en este momento, es necesario considerar la evolución futura de las importaciones de Rusia. ¿Se reducirán a cero o hay un futuro que incluye la paz con Rusia, incluida la devolución de algunas importaciones rusas de gas?[10]

El BP Energy Outlook 2023 ilustra esta incertidumbre con las importaciones de GNL de Europa que varían entre 93 y 186 bcm para 2030 y entre alrededor de 30 y 200 bcm para 2050 (Figura 1).[11]

Contratar o no, esa es la cuestión

Estas incertidumbres y los objetivos de descarbonización de las economías europeas para 2050 significan que las empresas (y los países) dudan en comprometerse a largo plazo con grandes volúmenes de GNL . Además, la Estrategia de metano de la UE está conduciendo a un mayor escrutinio sobre la intensidad de carbono de esos suministros de GNL. Idealmente, a Europa le gustaría contratar GNL limpio durante 10 años para evitar quedarse con los volúmenes de GNL a fines de la década de 2040. Si algunos pronosticadores tienen razón acerca de que el comercio mundial de GNL alcanzará su punto máximo a mediados de la década de 2030, habrá poco apetito por esos cargamentos en otros lugares. 

Cuando el ministro de economía alemán, Habeck, discutió recientemente el suministro de GNL con Qatar por primera vez, estaba buscando un contrato de ocho a 10 años, muy lejos de los 20 años deseados por muchos proveedores de GNL .[12]  Desde entonces, se han firmado algunos contratos de 20 años para abastecer a Europa, pero equivalen a una tímida inmersión en las aguas de la contratación de GNL. Sin embargo, 2022 ha sido un año récord para la contratación de GNL, con agregadores y comerciantes firmando la mitad de esos contratos .[13]

Esto contrasta con el enfoque de los clientes asiáticos, tanto en términos de niveles contratados como de mecanismos de fijación de precios. Una gran parte de los contratos de GNL en Asia todavía tienen indexación de petróleo, lo que ha protegido a esos compradores del fuerte aumento de los precios al contado, mientras que un número cada vez mayor también tiene una indexación de precios Henry Hub. Países como China han firmado una cantidad sin precedentes de contratos a largo plazo en los últimos dos años , lo que supone un alejamiento de una fuerte dependencia de los suministros puntuales. Las empresas indias han indicado recientemente su intención de firmar varios contratos a largo plazo .[14]  Queda por ver si otros países asiáticos, que dependían parcialmente de los suministros al contado, seguirán esta tendencia. Los exportadores de GNL no deben olvidar que Asia, y no Europa, es el mercado con el mayor potencial de crecimiento a largo plazo .[15]

Para las partes interesadas europeas, la pregunta es cómo garantizar la seguridad del suministro de gas mientras se descarboniza el sistema energético . Antes de esta crisis, se consideraba que Europa era el mercado de equilibrio sin un gran potencial de crecimiento,[16]  mientras que Asia se consideraba el mercado premium y de rápido crecimiento.[17]  A medida que Europa pierde sus herramientas de flexibilidad y está expuesta a una mayor volatilidad en los mercados mundiales de gas, los actores europeos pueden necesitar una estrategia de suministro más segura que simplemente comprar en el mercado al contado con poco control sobre precios y cantidades .

Fuente: Center on Global Energy Policy

Notas

[1] bp, “bp Statistical Review of World Energy,” June 2022, https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html. This compares Japan’s LNG imports in 2010 and 2011.

[2] Bloomberg LP, “LNG imports by origin”, accessed January 24, 2023.

[3] European Commission, “Memorandum of Cooperation Between the European Commission on Behalf of the European Union, and the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan on Promoting and Establishing a Liquid, Flexible and Transparent Global Liquefied Natural Gas Market in the Context of Enhancing the EU – Japan Cooperation on Secure and Sustainable Energy,”, July 2017, https://energy.ec.europa.eu/system/files/2017-07/japanmoc2017_energy_0.pdf.

[4] Bloomberg LP, “TTFGDAHD,” accessed January 24, 2023.

[5] Ministère du Développement Durable, “Données Mensuelles de l’Energie,” acccessed on January 30, 2023, https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-mensuelles-de-lenergie.

[6] Kate Abnett, “EU Countries Agree Gas Price Cap to Contain Energy Crisis,” Reuters, December 19, 2022, https://www.reuters.com/business/energy/eu-countries-make-final-push-gas-price-cap-deal-this-year-2022-12-19/.

[7] European Commission, “Questions and Answers on the REPowerEU Communication,” May 18, 2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_3132.

[8] For example, the EU targets to have 510 GW of installed wind capacity by 2030. That would require 36 GW to be added annually, but only 15 GW was added in 2022. The IEA expects 17 GW to be added over the period 2022-2027. See International Energy Agency, “Is the European Union on track to meet its REPowerEU goals?,” December 2022, https://www.iea.org/reports/is-the-european-union-on-track-to-meet-its-repowereu-goals. The EU also targets to produce 10 million tons of green hydrogen domestically by 2030, requiring 130 GW of electrolyser capacity. Meanwhile, both countries’ targets and announced electrolyser capacity projects are around 40 GW. See International Energy Agency, “Global Hydrogen Review 2022,” September 2022, https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2022.

[9] Colm Quinn, “The EU Turns to Baku,” Foreign Policy, July 18, 2022, https://foreignpolicy.com/2022/07/18/azerbaijan-gas-eu-von-der-leyen/.

[10] Kong Chyong, Anne-Sophie Corbeau, Ira Joseph, Tatiana Mitrova, “Future Options for Russian gas Exports,” Center on Global Energy Policy, January 19, 2023, https://www.energypolicy.columbia.edu/publications/future-options-russian-gas-exports/.

[11] bp, “bp Energy Outlook 2023,” January 2023, https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook/energy-outlook-downloads.html. Europe includes LNG importers such as EU countries, the United Kingdom and Turkey.

[12] Hazar Kilani, “Qatar-Germany ‘Disagree over LNG’ Supply Conditions,” Doha News, May 10, 2022, https://dohanews.co/germany-qatar-disagree-over-lng-supply-conditions/.

[13] https://www.rigzone.com/news/what_can_gas_and_lng_expect_in_2023-20-jan-2023-171811-article/.

[14] Rakesh Sharma, “India Plans Rush of Long-Term LNG Deals to Speed Shift From Coal,” BNN Bloomberg, February 7, 2023, https://www.bnnbloomberg.ca/india-plans-rush-of-long-term-lng-deals-to-speed-shift-from-coal-1.1880312.

[15] See for example bp, “bp Energy Outlook 2023”.

[16] Europe has been able to smooth shocks in global gas markets in the past, by adapting pipeline imports, coal-fired generation or using its large storage capacity. In case of tightness (e.g., Fukushima), LNG cargoes would be redirected away from Europe; in case of a loose global market (e.g., in 2020), stranded LNG cargoes would flood the European gas market, displacing pipeline gas supplies and filling storage to the maximum.

[17] With Asian spot prices being above European spot prices.

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