ENERGÍA. El mercado de exportación de GNL puede ser significativamente más débil de lo esperado

  La Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) no ha considerado completamente l os cambios en la demanda global de capacidad adicional ...

 


La Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) no ha considerado completamente los cambios en la demanda global de capacidad adicional de exportación de GNL, que han cambiado a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

07 marzo 2023.- Los precios volátiles y los efectos colaterales de las naciones que consideran sus estrategias de seguridad energética han cambiado la perspectiva de la demanda mundial de GNL. La guerra de Rusia contra Ucrania y la crisis energética resultante en Europa afectaron los patrones globales de importación de GNL y las perspectivas de varios países con respecto a su futura dependencia del gas para calefacción y generación de electricidad. Antes de la guerra, los precios mundiales del gas natural eran drásticamente más bajos y las economías en desarrollo de Asia eran los impulsores predominantes del crecimiento de la demanda de GNL. Desde la invasión, los precios del gas se han disparado y los envíos de GNL a Europa han aumentado, mientras que las importaciones a Asia se han desacelerado.

Las pérdidas en el gasoducto ruso a Europa en 2022 provocaron el aumento de los precios del gas natural y el desvío de los envíos de GNL a Europa. La magnitud del aumento del precio del gas natural reflejó la prima que Europa estaba dispuesta a pagar para asegurar los volúmenes de gas importado para compensar la pérdida de gas canalizado de Rusia.

El Dutch Title Transfer Facility (TTF) de referencia de Europa se negoció a un promedio de $ 39,07 por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu) en 2022. Los precios del gas natural para el Japan Korea Marker (JKM) en Asia y Henry Hub en los EE. UU. el año pasado promediaron $ 34 y $ 6,45 por MMBtu, respectivamente. La disparidad de precios, alrededor de un 15% más alta en promedio en Europa en comparación con Asia, ilustra el impulso de las ganancias que favorece la ruta de más envíos de GNL a Europa.

Los exportadores de GNL de EE.UU. se beneficiaron, enviando 52 millones de toneladas al continente el año pasado, más del doble de los 21,5 millones de toneladas importados por Europa en 2021. A nivel mundial, las exportaciones de EE.UU. crecieron alrededor de mil millones de pies cúbicos por día a 81,2 millones de toneladas en 2022. Europa importó 124,9 millones de toneladas de GNL en 2022, un 59% más que los 78,6 millones de toneladas importados durante el año anterior. Por el contrario, la demanda asiática de GNL cayó de 282 millones de toneladas (tm) en 2021 a 264 tm en 2022.

Las naciones en desarrollo de Asia sintieron el pellizco de los suministros desviados a Europa. Las respuestas de la demanda a corto plazo a los precios al contado anormalmente altos del GNL y el gas natural incluyeron la sustitución (es decir , generación a base de petróleo, generación a diésel, generación a carbón y nuclear), conservación obligatoria, menos compras al contado de GNL, apagones continuos y mayor utilidad. facturas para los consumidores. Las naciones importadoras clave, incluidas China, Pakistán, Bangladesh, India y Japón, importaron menos GNL en 2022 que en 2021.

Las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la industria del GNL no están garantizadas. De hecho, las respuestas de la demanda a los altos precios del año pasado han llevado a los pronosticadores de energía, incluidos Bloomberg, Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) y la Agencia Internacional de Energía (IEA), a reducir sus proyecciones para el crecimiento de la demanda asiática de GNL. Estos desarrollos del mercado pueden acelerarse durante los próximos años si los precios se mantienen altos, reduciendo el ritmo de crecimiento de la demanda de GNL a largo plazo en los mismos mercados en los que la industria global de GNL ha estado confiando para las proyecciones del crecimiento general del mercado.

Al igual que Asia, Europa experimentó una disminución del consumo de gas el año pasado como consecuencia de los altos precios y la disminución de los suministros de gas por tubería desde Rusia. En general, el consumo de gas natural cayó un 12 % en toda la UE en 2022 debido a la desaceleración de las condiciones económicas exacerbadas por la crisis energética, y la demanda disminuyó a medida que avanzaba el año. El continente enfrenta caídas continuas en los envíos de gas ruso este año. La UE ha respondido a esta realidad con mejoras continuas en la eficiencia energética, un rápido aumento en el despliegue de energías renovables, una aceleración de la electrificación del calor y cambios en el comportamiento del consumidor.

A pesar de que las suposiciones de crecimiento de la demanda pueden estar fallando tanto en Europa como en Asia, la industria global de GNL está involucrada en una importante construcción de nueva capacidad de licuefacción de GNL. Si bien las adiciones de suministro global serán modestas hasta fines de 2024, IEEFA espera que entren en funcionamiento 118 MTPA de nueva capacidad de licuefacción entre 2025 y 2027, y gran parte de ese nuevo suministro provendrá de proyectos en EE.UU. y Qatar. En el contexto de varios años de crecimiento restringido de la demanda global de GNL y un aumento masivo en la oferta que comenzará en 2025, el caso de mercado para la producción adicional de GNL de Plaquemines LNG es más débil de lo que esperan los solicitantes.

En resumen, la seguridad energética y las consideraciones geopolíticas han creado las condiciones para aumentar las importaciones de GNL en Europa a corto plazo. Sin embargo, también han impulsado medidas a largo plazo para reducir la demanda global de gas en Europa, tanto a través de acciones gubernamentales como a través de los mecanismos de mercado mediante los cuales los consumidores se han adaptado a los precios más altos del gas natural y el GNL.

El punto focal de estas reacciones es menos demanda de gas natural, no más. Mientras tanto, los altos precios del GNL y los límites de suministro están reduciendo el ritmo de crecimiento de la demanda en Asia. Por lo tanto, los supuestos a largo plazo deberían poner más peso en el potencial de crecimiento lento de la demanda de GNL en el mercado global, y menos énfasis en la flexibilidad que las importaciones de GNL brindaron a corto plazo. El perfil de los fundamentos de los mercados de gas natural tendría que verse muy diferente al actual para justificar la construcción que los exportadores de GNL desean cumplir. Además, los precios más altos sostenidos para el GNL y el gas natural son un precursor de la demanda futura atrofiada de la materia prima debido a más cambios en el mercado. Las expectativas establecidas por el entorno actual para el GNL pueden resultar demasiado optimistas.

El análisis de tráfico se enfoca en el flujo en lugar de los riesgos para la salud pública

La seguridad en el transporte es un tema al que no se le debe dar poca importancia. La sección 4.9.8.1 de la EIS final, titulada “Transporte por carretera”, describe el Plan de gestión del tráfico de Venture Global para la construcción del sitio de la terminal, que presumiblemente mitigaría los impactos de su fuerza laboral con un promedio de 3300 durante la construcción (su suposición) y entregas que generarían tráfico adicional en relación con la población existente de 23.000 habitantes de la parroquia de Plaquemines. 

La compañía dijo que implementaría estrategias de gestión del tráfico que incluyen señalización adicional; gente de la bandera; no desviar el tráfico durante las horas pico de tráfico; adherirse a los límites de peso del vehículo del estado y del condado; traslados y viajes compartidos; limitar el estacionamiento de la construcción en el sitio; y limpiar el exceso de suelo dejado en las carreteras por camiones pesados. En resumen,

La sección del EIS que trata sobre el transporte por carretera no analiza los riesgos de accidentes de tráfico y las muertes asociadas. Si la construcción de una terminal de GNL es "consistente con el interés público" no se puede entender completamente si se desconocen los riesgos asociados con el aumento del tráfico que podría generar un aumento de las muertes por tráfico.

Una verificación de las muertes por accidentes de tránsito según lo informado por el Departamento de Transporte y Desarrollo de Luisiana para la parroquia de Plaquemines muestra que la cantidad de muertes por accidentes de tránsito en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 fue de una, tres, dos, tres y cinco muertes, respectivamente. La construcción de Plaquemines LNG comenzó en octubre de 2021. Se debe realizar un análisis más detallado de las condiciones de las carreteras locales y los riesgos de muerte por accidentes de tránsito que plantea el aumento propuesto en las actividades y el plan para cambiar a un horario de trabajo de 24 horas.

Conclusión

La delegación del Departamento de Energía, según lo regulado en la Sección 7 de la Ley de Gas Natural de 1938, atribuye a la FERC la responsabilidad de autorizar el emplazamiento, la construcción, la expansión y la operación de terminales de GNL, con una decisión afirmativa para cada una basada en la coherencia con el interés público. La perspectiva cambiante de la demanda mundial actual, un factor determinante clave de si una instalación adicional de exportación de GNL generará beneficios económicos locales, estatales o nacionales, puede no apuntar a las mismas conclusiones que los datos de hace cuatro años. El riesgo significativo de desajustes entre la oferta y la demanda de GNL, que puede generar volatilidad en los precios y subutilización, pone en duda la viabilidad y el beneficio económico para el público. Además, el cambio propuesto en el nivel de actividad y el horario de trabajo requieren un análisis de los impactos en los riesgos de muertes por accidentes de tránsito.

Fuente: IEEFA

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La Crónica del Henares: ENERGÍA. El mercado de exportación de GNL puede ser significativamente más débil de lo esperado
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