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Las matriculaciones de coches nuevos en Europa crecen solo un 1% en 2025 y países como Francia e Italia declinan. En contraste, España (+15%) y Austria (+12%) lideran el auge, impulsadas principalmente por programas de incentivos estatales para la movilidad eléctrica.
25 noviembre 2025.- Basándonos en los datos más recientes del International Council on Clean Transportation (ICCT), específicamente de su monitor de mercado europeo (publicado hacia el tercer trimestre de 2025), podemos validar y matizar esta afirmación.
Efectivamente, España se ha posicionado como uno de los líderes en crecimiento relativo de matriculaciones, contrastando con un estancamiento en los mercados tradicionales del norte y centro de Europa. A continuación, se desglosa el análisis de este informe y la situación comparativa por países.
El Contexto: ¿por qué España "lidera"?
Es crucial distinguir entre cuota de mercado total (donde los nórdicos siguen ganando) y ritmo de crecimiento (donde España destaca).
El "Boom" Español: Mientras que el mercado general europeo muestra signos de agotamiento (la "recesión" a la que aludes, con caídas en Francia y Bélgica), España registró un crecimiento interanual masivo en vehículos eléctricos de batería (BEV). Los datos del ICCT de 2025 muestran un crecimiento acumulado de casi el 90% en matriculaciones BEV respecto al año anterior.
La Recesión del Mercado: El informe destaca que, mientras España crecía un 15% en el mercado general (todos los combustibles), otros gigantes europeos sufrían contracciones significativas, lo que hace que el desempeño español sea una anomalía positiva en un continente estancado.
Desglose por países miembros (Datos ICCT 2025)
El informe divide a los países en tres velocidades muy claras: los "motores de crecimiento" (como España), los mercados maduros pero estancados, y los líderes históricos.
A. Los motores de crecimiento (La "Nueva Ola")
Estos países partían de cuotas bajas, pero están acelerando drásticamente, impulsados por incentivos fiscales y una renovación de flota pendiente.
| País | Crecimiento BEV (YTD*) | Situación del Mercado General | Análisis ICCT |
| Polonia | +107% | Estable | Junto con España, es el mercado más dinámico actualmente. El crecimiento es explosivo, aunque el volumen total sigue siendo menor que en el oeste. |
| España | +89% | Crecimiento (+15%) | Lidera el "auge" en términos de volumen entre los países del sur. A diferencia de otros, su mercado general de coches no está en recesión, sino recuperándose con fuerza. |
| Rep. Checa | +41% | Moderado | Un crecimiento sólido que indica que la electrificación se está desplazando hacia el este y el sur. |
(YTD: Year to Date - Acumulado del año comparado con el anterior)
B. Los gigantes estancados (el freno de Europa)
Aquí es donde se nota la "recesión automovilística" mencionada. Los grandes volúmenes de ventas se han frenado.
| País | Tendencia BEV | Situación del Mercado General | Análisis ICCT |
| Alemania | Estancado / Ligera Caída | Débil | Tras el fin de ciertos subsidios, el mercado alemán ha sufrido un frenazo notable. Sigue siendo el mayor en volumen, pero ya no lidera el crecimiento. |
| Francia | Moderado | Contracción (-6%) | El mercado general francés está en recesión. Aunque los eléctricos resisten mejor que los diésel, el clima general es de caída de ventas. |
| Bélgica | Estable | Contracción (-9%) | Sufre la mayor caída en matriculaciones generales entre los grandes mercados, lo que resalta aún más el contraste con el auge español. |
C. Los líderes históricos (mercados maduros)
Estos países tienen cuotas de mercado tan altas que ya es difícil que crezcan a ritmos de dos dígitos ("efecto techo").
Noruega: Sigue siendo la referencia inalcanzable con cuotas de mercado BEV cercanas al 90%.
Países Bajos y Suecia: Mantienen cuotas de mercado de eléctricos muy altas (20-40%), pero su crecimiento se ha aplanado comparado con la explosión de ventas en el sur de Europa.
Infraestructura de carga
La situación de la infraestructura de recarga en España frente a los gigantes europeos (Alemania y Francia) presenta una paradoja interesante: mientras que España pierde claramente en la "batalla de la cantidad" (número total de puntos y capilaridad), está posicionándose sorprendentemente bien en la "batalla de la calidad" (potencia de carga y precio).
A continuación, detallo este análisis con los datos más recientes de mediados de 2025, derivados de fuentes como EAFO (Observatorio Europeo de Combustibles Alternativos) y ANFAC.
La paradoja española
España ha acelerado su despliegue, creciendo a un ritmo cercano al 32% interanual, uno de los más rápidos de Europa. Sin embargo, este crecimiento parte de una base muy baja. La red española sufre de lo que podríamos llamar el "efecto archipiélago": buenas islas de recarga en grandes urbes y corredores principales, pero grandes desiertos en la "España vaciada".
Dos factores críticos diferencian a España de Alemania y Francia:
La "Burocracia del Enchufe": A diferencia de sus vecinos, España tiene un problema único de puntos "zombis". Se estima que cerca del 20-25% de los puntos instalados no están operativos por retrasos en los permisos de conexión a la red eléctrica. En Alemania, la activación es casi inmediata tras la instalación.
Apuesta por la Carga Rápida (DC): Aquí España saca pecho. Al tener menos red secundaria (carga lenta en calles residenciales), los operadores españoles (como Iberdrola, Endesa, Zunder) se han centrado en instalar cargadores rápidos y ultrarrápidos (>50 kW). Proporcionalmente, la red española es "más rápida" que la alemana o la holandesa, que tienen miles de puntos lentos en aceras que "inflan" sus cifras totales pero no sirven para viajes largos.
Tabla Comparativa: España vs. Los Gigantes (Datos est. 2025)
| Indicador Clave | 🇪🇸 España | 🇩🇪 Alemania | 🇫🇷 Francia |
| Puntos de Recarga Totales (aprox.) | ~46.000 - 52.000 | ~160.000 - 185.000 | ~155.000 |
| Densidad (Puntos por cada 100 km) | ~2,7 - 3,0 (Baja) | ~19,4 (Alta) | ~15,0 (Media-Alta) |
| Cuota de Cargadores Rápidos (DC) | ~30% (Enfoque en viaje) | ~15-20% (Mix urbano/viaje) | ~22% (Equilibrado) |
| Precio Medio Recarga Pública | Más Económico (~0,35-0,45 €/kWh) | Caro (~0,55-0,70 €/kWh) | Medio |
| Principal Reto | Puntos inoperativos y burocracia | Saturación de red y precios altos | Mantenimiento en zonas rurales |
Conclusiones clave del informe
España como Refugio del Mercado: En un contexto donde la venta de coches nuevos cae en Francia y Bélgica, España actúa como un "pulmón" para la industria europea en 2025, absorbiendo una gran cantidad de la oferta.
El Sorpasso Tecnológico: El informe indica que, por primera vez en España, la curva de adopción se está volviendo exponencial (típica de nuevas tecnologías) en lugar de lineal.
Infraestructura vs. Ventas: El ICCT advierte que, aunque España lidera en ventas de coches, sigue estando por debajo de la media europea (junto con Italia) en despliegue de infraestructura de carga rápida, lo que podría estrangular este auge si no se corrige. Si planeas un viaje, en Alemania nunca estarás lejos de un cargador, pero pagarás más y probablemente sea de carga lenta o media si no estás en autopista. En España, debes planificar mejor tu ruta debido a la menor densidad (ese "2,7" puntos por 100km es el talón de Aquiles), pero cuando encuentres una estación moderna, es más probable que sea de carga rápida y más barata que la de tus vecinos del norte
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